Questo film in bianco e nero del 1949 sull'arrivo, l'allestimento e lo spettacolo del Cole Brothers Circus in una città è presentato da Encyclopaedia Britannica Films Inc.

Un gruppo di ragazzi e uomini in abiti degli anni '40 guarda l'arrivo del treno del Cole Bros.Circus (0:03-0:18).

Un cavallo viene scaricato da un carro merci. Viene scaricato un carro di pali del tendone (0:19-0:41).

Gli elefanti lasciano il vagone merci, con una testa in primo piano (0:42-0:58).

Gli uomini cavalcano gli elefanti per la città. Il carro e gli elefanti arrivano nella piazza. Un elefante tira le corde per portare in posizione verticale il palo centrale del Big Top. (0:59-1:42).

Gli uomini usano le mazze per piantare i grandi pali di tenda; viene utilizzata anche una macchina (1:43-2:03).

Un gruppo di operai e un elefante srotolano le tele della tenda. Gli uomini allacciano i pezzi di tela (2:04-2:48).

Una folla si raduna. Un uomo tende un bambino a toccare la proboscide di un elefante (2:49-2:57).

La tela si alza come un elefante tira le corde. La tenda è completamente schierata, inclusa una bandiera americana. Il cartello della tenda "Il più grande circo sulla Terra" viene sollevato. (2:58-3:44).

Una calliope a vapore pesantemente decorata suona al Midway. Un imbonitore invita le persone a guardare gli spettacoli collaterali. Uomini, donne e bambini vestiti da anni '40 ascoltano (3:45-4:17).

I numeri includono Minstrel Jubilee del professor Browne e un mangiatore di spade. Uomini con la sigaretta che penzola dalla bocca e ragazzi comprano i biglietti (4:18-4:42).

I costumi da clown sono appesi a una griglia. Un uomo in giacca e cravatta si cambia e applica il trucco da clown. I clown si truccano e applicano grandi nasi rossi. Entrano nel tendone. Suona una band. Le ragazze sugli spalti mangiano zucchero filato (4:43-5:40).

Il cane in uniforme ha colpito palloncini in aria verso un canestro da basket. La folla applaude (5:41-6:17).

Pattinatori acrobatici, un uomo e una donna, su una pedana quadrata. La tiene stretta con i denti mentre lei gira con una corda intorno al collo (6:18-6:35).

Le donne in costume da acrobata ruotano con le corde mentre si tengono appese con i denti (6:36-6:52).

Gli acrobati usano una basculla per lanciarsi in aria, sulle spalle l'uno dell'altro e su una sedia (6:53-7:23).

Arrivano i clowns (7:24-7:32).

Nelle piste, i cavalli rampanti si esibiscono senza cavalieri, in libertà, anche in piedi sulle zampe posteriori. La folla di tutte le età applaude (7:33-8:49).

Acrobate aeree girano in aria appese alle corde. I cavalli corrono intorno alla pista dell'ippodromo. Una donna fa parte di una squadra di 16 cavalli (8:50-9:25).

Una donna acrobata salta e scende da un cavallo bianco. Un clown cavalca all'indietro ed esegue acrobazie. La donna sta sulle spalle di un uomo in piedi a cavallo. L'uomo fa un salto mortale all'indietro mentre il cavallo è in movimento. Viene presentata una piramide umana a cavallo, e acrobati che saltano avanti e indietro. Il clown cavalca appeso alla coda (9:26-11:45).

Il funambolo fa capriole sul filo teso (11:46-12:07).

Gli elefanti eseguono esercizi e le belle donne fanno acrobazie. Entrano i clowns (12:08-13:52).

Un uomo e una donna vengono sparati da un cannone. Un botto e ognuno atterra sulla rete (13:53-14:38).